Evli Equity Factor Europe
Aktiefond som placerar i europeiska bolag med fokus på faktorer
| Värde 25.02.2021 |
Avkastning % Sedan årets början |
Avkastning % 1 år |
Avkastning % p.a. 3 år |
Avkastning % p.a. 5 år |
Avkastning % p.a. Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,652 | 0,81 | -1,99 | 3,13 | 6,65 | 4,95 |
| Värde 25.02.2021 |
Avkastning % Sedan årets början |
Avkastning % 1 år |
Avkastning % p.a. 3 år |
Avkastning % p.a. 5 år |
Avkastning % p.a. Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| 129,641 | 0,81 | -1,99 | 3,13 | 6,65 | 4,95 |
| Värde 25.02.2021 |
Avkastning % Sedan årets början |
Avkastning % 1 år |
Avkastning % p.a. 3 år |
Avkastning % p.a. 5 år |
Avkastning % p.a. Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| 119,146 | 0,85 | -1,69 | 3,44 | 6,97 | 4,92 |
| Värde 25.02.2021 |
Avkastning % Sedan årets början |
Avkastning % 1 år |
Avkastning % p.a. 3 år |
Avkastning % p.a. 5 år |
Avkastning % p.a. Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| 129,293 | 0,85 | -1,69 | 3,44 | 6,97 | 4,92 |
Risk
Morningstar
Rekommenderad placeringstid
Avgift
För vem passar fonden?
- placerare som föredrar en fond som betonar faktorer, dvs. aktiernas specifika egenskaper, snarare än det traditionella marknadsvärdet
- placerare som fokuserar på faktorernas riskpremier
- placerare som eftersträvar en hög avkastning på längre sikt
- placerare som accepterar större kurssvängningar på kort sikt
- den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.
Investera
Minst 1 000 € eller 50 €/månad
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Equity Factor Europe placerar med spridning i stora europeiska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktar fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet.
Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde.
Hållbarhet
ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden utgår från en så kallad best in class ranking, dvs. fonden väljer bolag med de bästa ESG-betygen. Utöver Evlis allmänt uteslutna objekt, utesluter fonden bolag med betydande verksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, utvinning av stenkol, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fonden utesluter därtill bolag med lägre ansvarsfullhetsklassificering samt bolag som, enligt analys gjord av MSCI ESG Research och ISS ESG, är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.
Portföljen sköts av
Mattias Lagerspetz
Peter Lindahl
Antti Sivonen
Målsättning och risker
Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger värdeökningen för fondens jämförelseindex.
Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt.
Månadsrapport
31.01.2021Evli Equity Factor Europe focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund complies with policies for responsible investment (ESG) and excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with the lowest ESG rating and companies which have very severe confirmed ESG controversies.
Evli Equity Factor Europe lost 0.4% in January, while the benchmark MSCI Europe Net TR fell by 0.7%. The fund was ahead of its benchmark by 2.6% points since inception as of the end of January.
Fondfakta
| Typ | Europeisk aktiefond (UCITS) |
|---|---|
| Placeringsverksamheten inleddes | 14.10.2015 |
| Jämförelseindex |
MSCI Europe TR Net (EUR) |
| Avkastningsutdelning | Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning. |