Evli Suomi Select

Suomalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
16,934 5,39 16,55 11,10 9,95 11,91
Arvo
17.02.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
44,928 5,39 16,55 11,10 9,95 11,91

Riski

5/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,80 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja hyvin hajautettuun kotimaiseen osakesalkkuun
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Suomi Select on aktiivinen kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten julkisesti listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on vertailuindeksin kokonaistuottoa parempi tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston ylituoton pääasiallinen lähde on osakevalinta, joten jokaisella yksittäisellä positiolla on merkitystä rahaston tuotolle. Rahaston fokusoitunut salkku sisältää noin 25-30 osaketta.

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli neljän vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.01.2020

Suomen osakemarkkinat jatkoivat puskemista koilliseen tammikuussa.

Sijoittajat eivät näyttäneet suuremmin välittävän mistään mitä geopolitiikka (kolmas maailmansota trendasi hetken sosiaalisessa mediassa kun USA:n ohjustäsmäisku tappoi iranilaisen kenraalin alkukuusta) tai luonto (globaalin viruspandemian uhka – edelleen meneillään) pystyivät laittamaan kapuloina bullmarkkinan rattaisiin. Loppukuusta markkinassa nähtiin toki pieni taitos alaspäin (koronavirus), mutta kokonaisuudessaan suomalaisilla osakkeilla oli vahva tammikuu.

Rahaston tuotto jäi vertailuindeksille tammikuussa. Vaikka koronavirus ei saanutkaan koko markkinaa alas, oli sillä vaikutusta eri toimialoille ja yhtiöihin. Negatiivisesti suhteelliseen tuottoon vaikuttivat etenkin rahaston ylipainot Metsossa ja Outotecissa (kummankin osakkeet alas kuparin sukeltaessa viruspelkojen takia) ja ylipaino Finnairissa, joka joutuu perumaan Kiinan lentovuoroja. Ylipainot Sanomassa ja Terveystalossa (ei suurempia uutisia kummassakaan) vaikuttivat positiivisimmin suhteelliseen tuottoon.

Tammikuussa lisäsimme painoa Sammossa, ja kevensimme painoja Fortumissa ja UPM-Kymmenessä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 16.10.1989
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap GI

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk