Evli Suomi Select

Suomalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
15,929 3,27 10,19 6,33 10,77 11,60
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
44,022 3,27 10,19 6,33 10,77 11,60

Riski

5/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,80 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja hyvin hajautettuun kotimaiseen osakesalkkuun
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Suomi Select on aktiivinen kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten julkisesti listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on vertailuindeksin kokonaistuottoa parempi tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston ylituoton pääasiallinen lähde on osakevalinta, joten jokaisella yksittäisellä positiolla on merkitystä rahaston tuotolle. Rahaston fokusoitunut salkku sisältää noin 25-30 osaketta.

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli neljän vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Maaliskuun osakemarkkinapohjien jälkeen vallalla olleet trendit jatkoivat etenemistään maantiejyrän lailla elokuussa.

Arvostustasoista tai makrofundamenteista huolissaan olevien sijoittajien skeptisyys nousun kestävyydestä ei ollut minkäänlainen hidaste osakemarkkinoiden jatkaessa voimakasta nousuaan teknologia- ja kasvuosakkeiden vetämänä. USA:n S&P500 (+7,0 % elokuussa) ja Nasdaq (+ 9,6 %) saavuttivat uudet ennätystasot elokuussa. Euroopan osakemarkkinat (Stoxx600, +2,9 %) - ei mikään varsinainen kasvun kehto - ei pysynyt USA:n osakemarkkinoiden vauhdissa. Helsingin pörssin kehitys (+6,1 %) taas oli enemmän linjassa jenkkiosakkeiden nousun kanssa.

Rahasto tuotti vertailuindeksiä paremmin elokuussa. Suhteellista tuottoa avittivat eniten ylipainot Qt Groupissa (erittäin Q2 raportti) ja Embracerissa (pelibusiness vahvassa vedossa Q2:ssa). Negatiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat rahaston ylipainot Tokmannissa (ei suurempia uutisia) ja Caverionissa (Q2 jäi hieman ennusteista).

Elokuussa myimme rahaston positiot Adapteossa ja YIT:ssä. Uusia rivejä rahastossa ovat BHG Group ja Musti Group.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 16.10.1989
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap GI

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk