Fennia Rohkea
Varainhoitosalkku Fennia Rohkea on pääosin osakkeisiin sijoittava aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku.
| Arvo 28.09.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,820 | 3,91 | 7,30 | 6,72 | 5,27 | 6,09 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
- joka sijoittaa vähintään kuudeksi vuodeksi.
Ota yhteyttä sijoittajapalveluun
Sijoituspolitiikka
Salkku sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Neutraalitilanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 90 % ja korkosijoitusten osuus 10 %. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee kuitenkin salkunhoitajan päätöksen mukaisesti kulloisenkin markkinatilanteen perusteella. Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen.
Osakesijoitusten osuus salkussa vaihtelee 80 %:n ja 100 %:n välillä. Korkosijoitusten osuus salkussa vaihtelee 0 %:n ja 20 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.
Salkkua hoitaa
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Tuottotavoite ja riskit
Salkku tavoittelee merkittävää pitkän aikavälin tuottoa. Sijoittamisen riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet sekä erityyppiset korkosijoitukset) ja käyttämällä omaisuusluokkien sisällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.
Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalkku |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 11.11.1999 |
| Vertailuindeksi |
MSCI World Net TR USD (50 %), OMX Helsinki Cap (40 %) ja ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity (10 %). Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä. |