Fennia Tuottohakuinen
Varainhoitosalkku Fennia Tuottohakuinen on osakepainotteinen kansainvälisille markkinoille sijoittava aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku.
| Arvo 01.12.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,190 | 6,74 | 2,44 | 1,38 | 4,89 | 5,49 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
- joka sijoittaa vähintään viideksi vuodeksi.
Ota yhteyttä sijoittajapalveluun
Sijoituspolitiikka
Salkku sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Neutraalitilanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 60 % ja korkosijoitusten osuus 40 %. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee kuitenkin salkunhoitajan päätöksen mukaisesti kulloisenkin markkinatilanteen perusteella. Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen.
Osakesijoitusten osuus salkussa vaihtelee 45 %:n ja 80 %:n välillä. Korkosijoitusten osuus salkussa vaihtelee 20 %:n ja 55 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.
Salkkua hoitaa
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Tuottotavoite ja riskit
Salkku tavoittelee hyvää pitkän aikavälin tuottoa osakemarkkinaa pienemmällä arvonmuutosriskillä. Sijoittamisen riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet sekä erityyppiset korkosijoitukset) ja käyttämällä omaisuusluokkien sisällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.
Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalkku |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 11.11.1999 |
| Vertailuindeksi |
OMX Helsinki Cap (30 %), MSCI World Net TR USD (30 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), Merrill Lynch EMU Corporate EUR (10 %) ja ICE BofA Euro High Yield Constrained (10 %). Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä. |