Fennica B

Fennica B on sijoitussalkku, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin.

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
10,480 -4,55 1,35 2,89 4,57 5,66

Riski

6/7

Morningstar

0/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,5 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
  • jolla on pitkä sijoitushorisontti.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Osakkeiden osuus Fennica B:ssa voi vaihdella 55-85 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Osakesijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen Suomen osakemarkkinoille sekä maailmanlaajuisesti hajauttaen.

Korkosijoitusten osuus voi vaihdella 15-45 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen euroalueen raha- ja obligaatiomarkkinoille sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tuottotavoite ja riskit

Fennica B:n tavoitteena on hyvä tuotto kohtuullisella arvonmuutosriskillä. Sijoitusten riskejä hallitaan hajauttamalla niitä eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet, erityyppiset korkosijoitukset) ja omaisuusluokkien sisällä käyttämällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.

Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen yhdistelmäsalkku
Toiminta alkanut 11.11.1999
Vertailuindeksi

35 % OMX Helsinki Cap GI, 35 % MSCI World, 30 % JP Morgan Glob Govt Bond EMU

Ladattavat tiedostot