Fennia Maltillinen
Varainhoitosalkku Fennia Maltillinen on korkopainotteinen kansainvälisille markkinoille sijoittava aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku.
| Arvo 01.12.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,830 | 7,03 | 4,00 | 0,46 | 2,35 | 4,09 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa aktiivisesti ja ammattimaisesti hoidetun sijoitussalkun, mutta jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta seurata sijoitusmarkkinoita ja muokata sijoituksiaan taloudessa ja markkinoilla tapahtuvien muutosten vaatimalla tavalla.
- joka sijoittaa vähintään neljäksi vuodeksi.
Ota yhteyttä sijoittajapalveluun
Sijoituspolitiikka
Salkku sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkoihin. Neutraalitilanteessa osakesijoitusten osuus salkusta on 25 % ja korkosijoitusten osuus 75 %. Osake- ja korkosijoitusten paino vaihtelee kuitenkin salkunhoitajan päätöksen mukaisesti kulloisenkin markkinatilanteen perusteella. Sijoitukset tehdään pääasiassa rahastoja käyttäen.
Korkosijoitusten osuus salkussa vaihtelee 65 %:n ja 95 %:n välillä. Korkosijoitukset tehdään sekä valtioiden että yritysten liikkeeseen laskemiin sijoituskohteisiin. Osakesijoitusten osuus salkussa vaihtelee 5 %:n ja 35 %:n välillä.
Salkkua hoitaa
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Tuottotavoite ja riskit
Salkku tavoittelee kohtuullista pitkän aikavälin tuottoa osakemarkkinaa selvästi pienemmällä arvonmuutosriskillä. Riskejä hallitaan hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin (koti- ja ulkomaiset osakkeet sekä erityyppiset korkosijoitukset) ja käyttämällä omaisuusluokkien sisällä huolellisesti valittuja sijoitusrahastoja.
Salkunhoitaja seuraa aktiivisesti salkun ja sijoitusten kehitystä ja tekee tarpeen vaatiessa muutoksia sijoituskohteissa.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Maailmanlaajuisesti sijoittava yhdistelmäsalkku |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 11.11.1999 |
| Vertailuindeksi |
Merrill Lynch EMU Corporate EUR (25 %), ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity (20 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), MSCI World Net TR USD (15 %), ICE BofA Euro High Yield Constrained (10 %) ja OMX Helsinki Cap (10 %).
Vertailuindeksit ovat olleet 1.1.2013 lähtien tuottoindeksejä. |